Optimiser et sécuriser la cession ou le rachat d’une entreprise ou d’une branche d’activité

Un accompagnement sur-mesure au service de vos opérations de Transaction Services

#1 Rencontre et préanalyse de vos besoins

A l’occasion d’une première rencontre, nous faisons le point sur votre projet, son objectif, son contexte. Cette entrevue est également l’occasion de vous faire découvrir notre accompagnement, les experts dédiés à cette mission, nos services complémentaires et nos différents partenaires. Nous débutons nos actions à la signature d’une lettre de mission précisant le périmètre de notre intervention.

#2 Phase de préparation

Après avoir établi la stratégie de cession et défini la fiscalité associée, nous rédigeons un mémorandum ainsi qu’un teaser permettant de présenter aux investisseurs l’entreprise et son activité. Nous collectons, dès lors, l’ensemble des informations nécessaires à la cession, et mettons en place une data room confidentielle.

Sur la base d’une approche sectorielle et/ou géographique, nous élaborons une liste d’acquéreurs potentiels, présentant des synergies possibles avec le projet. Nous nous rapprochons de nos contacts susceptibles d’être également intéressés par votre entreprise, et vous soumettons ces informations. Nous validons auprès de l’ensemble des parties prenantes (experts-comptables, avocats, actionnaires…) le schéma de cession que vous aurez validé.

#3 Identification et sélection

Nous nous rapprochons des investisseurs potentiels que vous aurez préalablement sélectionnés, et leur donnons accès, après signature d’un engagement de confidentialité, à la data room. Nos équipes sont en contact permanent avec ces acquéreurs, évaluent leurs compétences, leurs intérêts et leurs capacités financières pour poursuivre l’étude du dossier. Une visite sur site peut être alors organisée. Nous réunissons les premières lettres d’intention qui vous sont soumises à réception.

#4 Appui à la négociation

Nous analysons les offres de reprise et vous appuyons dans la sélection de celle(s) répondant le mieux aux conditions de cession précédemment définies. Une contre-proposition peut être, si besoin, rédigée. Une période d’exclusivité pourra être octroyée à l’acquéreur retenu. Après la confirmation d’une offre ferme, un protocole de cession visant à établir les derniers paramètres de l’opération est rédigé.

#5 Closing

Nous suivons au plus près la levée des conditions suspensives (obtention du financement notamment) et vous accompagnons jusqu’à la signature de l’acte.

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