Vous apporter une vision objective de la valeur économique et stratégique d'une entreprise et de ses actifs

Un accompagnement sur-mesure pour l’évaluation d’une entreprise et/ou de ses actifs

#1 Rencontre et préanalyse de vos besoins

Lors d’une première rencontre, nous faisons le point de votre projet, son objectif, son contexte (évaluation dans le cadre d’une cession, d’une transmission, d’une fusion, d’une introduction en bourse…). Cette entrevue est également l’occasion de vous faire découvrir notre accompagnement, les experts dédiés à ces missions, nos services complémentaires et nos différents partenaires.

Nous lançons nos actions à la signature d’une lettre de mission précisant le périmètre de notre intervention.

#2 Recueil des informations

Nous recueillons tout renseignement nécessaire à la réalisation de l’évaluation souhaitée. Nous pouvons ainsi être amenés à collecter des informations d’ordre financier, juridique et comptable (statuts de l’entreprise, états financiers, endettement…), liées à l’organisation de l’entreprise (dirigeants, collaborateurs, directions opérationnelles, directions support…), concernant ses actifs matériels (immeubles, véhicules, matériels, stocks…) et immatériels (marques, savoir-faire, portefeuille clients…) et en lien avec son marché, sa concurrence, son environnement législatif et réglementaire…

En fonction de vos besoins et du contexte du projet, la rencontre avec les équipes de direction et des visites sur site peuvent être bien évidemment organisées.

#3 Diagnostics stratégiques et financiers

Cette collecte permet à notre équipe la mise en œuvre de diagnostics stratégiques et financiers. Nous intégrons à cette démarche :

• La qualification du positionnement de l’entreprise dans son environnement de référence ou son environnement cible (marché d’origine – marché cible de l’opération envisagée – concurrents)
• L’analyse des fondamentaux de la performance et du business model, identification des déterminants de la valeur au regard de l’opération envisagée (carve-out, restructuration interne, …)
• L’évaluation de la création de richesse et de sa périodicité
• L’évaluation des actifs corporels ou incorporels pris isolément
• L’appréciation de la valeur des portefeuilles des FIA…

#4 Une méthode d’évaluation adaptée

Nous utilisons une approche multicritère et déterminons les méthodes d’évaluation les plus appropriées pour votre projet. Nous effectuons des travaux de mesure et des calculs, analysons et contrôlons les résultats, au regard, notamment, des transactions réalisées dans votre secteur.

Un rapport déterminant une fourchette d’évaluation de l’entreprise et/ou de ses actifs ainsi que des recommandations visant à optimiser cette valeur est, dès lors, mis à votre disposition. La remise de ce document fait l’objet d’une rencontre avec l’équipe en charge de cette mission, qui apporte réponse à l’ensemble des questions inhérentes à la valorisation ainsi déterminée.

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