Cabinet-conseil en fusion acquisition (M&A)
Vous entourer de spécialistes pour mener à bien vos opérations de fusion-acquisition

Le M&A chez Baker Tilly STREGO

Spécialisée dans les opérations de fusion-acquisition small & mid-cap (valeur d’entreprise comprise entre 5 M€ et 100 M€), nos équipes interviennent en France et à l’international dans vos opérations de cession d’entreprise, acquisition ou levée de fonds. 

Cession d’entreprises

Pour vous accompagner, nos équipes coordonnent pour vous l’ensemble du processus de l’opération de cession, qu’elle soit complète ou partielle. Nous sommes ainsi en mesure d’intervenir pour : 

  • l’analyse et la valorisation de votre société 
  • l’identification et l’approche de contreparties industrielles ou financières (en France et à l’international) 
  • la gestion du processus dans son intégralité (mise sur le marché, phase d’audits, structuration financière, négociation finale) 

Acquisition

Nous recherchons les cibles, en vous facilitant chacune des démarches d’acquisition : prise de contact, rencontre management des cibles potentielles, valorisations, négociations, élaboration de la lettre d’intention, coordination jusqu’au closing. Notre domaine d’intervention couvre notamment : 

  • l’identification, la catégorisation et l’approche de cibles potentielles (en France et à l’international) 
  • l’analyse approfondie et la valorisation de ces cibles 
  • la gestion du processus dans son intégralité (phase d’audits, structuration financière, négociation finale) 

Levée de fonds

Dans le cadre de votre recherche de fonds, nous vous assistons dans les différentes étapes incontournables du processus de levée (de la rédaction du deck investisseurs jusqu’au closing). Nous vous accompagnons ainsi pour :  

  • la définition de la stratégie et des besoins de financement, 
  • la construction du business plan et du pitch deck, 
  • la recherche, la sélection et la prise de contact des investisseurs (en France et à l’international), 
  • la gestion du process (mise sur le marché, phase d’audits, structuration financière, négociation finale). 

L’expertise M&A Baker Tilly STREGO

Les atouts d’un groupe pluridisciplinaire

Filiale à 100% du Groupe Baker Tilly STREGO, dédiée aux opérations M&A, Interface Transmission dispose de bureaux à Paris, Angers, Nantes, Le Mans, Tours et La Rochelle. 

L’entreprise bénéficie ainsi de l’appui du réseau Baker Tilly en France et dans le monde : 

  • Baker Tilly STREGO : plus de 50 bureaux en France, 126 M€ de CA 

Nos équipes accompagnent les dirigeants sur toutes les missions de cession, d’acquisition, de croissance externe, de levée de fonds et d’évaluation d’entreprise.

Notre accompagnement en fusion-acquisition

Nous vous appuyons dans le cadre de vos opérations en capital, en France et à l’international.  

Nos interventions couvrent tous les aspects stratégiques et financiers de la transaction :  

  • Cession à des acquéreurs stratégiques 
  • Montage d’opérations à effet de levier (LBO / MBO / OBO) 
  • Accompagnement global dans les opérations de croissance externe en France et à l’International 
  • Accompagnement dans les opérations de levées de fonds calibrée en fonction de la maturité de l’entreprise (Venture Capital, Capital Developpement, optimisation de la structure financière).

Une équipe d’experts spécialisés en M&A

Nos équipes dédiées aux missions de M&A bénéficient de savoir-faire et d’expertises spécifiques, tant en finance qu’en fusions-acquisitions, relation investisseurs et dirigeants… Ces compétences leur permettent de vous accompagner à toutes les étapes de votre projet : de l’identification de cibles à la valorisation d’entreprises, jusqu’à la gestion de la transaction…

Vincent
Vidoudez

Directeur M&A - Interface Transmission

Eric
Pincemin

Directeur de missions - Interface Transmission

Pierre
Cordonnier

Analyste - Interface Transmission

Quentin
Fournier

Analyste - Interface Transmission

Thomas
Lenoble 

Analyste - Interface Transmission

Virgile
Popelier

Analyste - Interface Transmission

Julien  
Pasquet

Chargé d’affaires M&A

Et si on travaillait ensemble ?

image-Baker Tilly STREGO | Conseil, audit, expertise comptable, RH et juridique

15

années d’expérience sur des opérations de cession, acquisition, croissance externe et levée de fonds

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7

experts spécialisés, pour apporter réponse à l’ensemble de vos projets M&A

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1

réseau mondial rassemblant l’expertise de 148 cabinets pour tous vos projets à l’international

L’accompagnement vu par nos clients

quote Une analyse des plus précises et le plus grand sérieux de l’audit ont mis en valeur les montants de la vente de mes entreprises. Vous avez su organiser et rendre cet objectif de vente bien au-delà de mes espérances. quote
Robert Benchetrit
Président
ECO – C.L.E.A.N.

Des experts qui connaissent votre métier

Quelle que soit la taille de votre entreprise, ou votre secteur d’activité, vous trouverez, au sein de nos équipes, l’expert spécialisé qui saura vous accompagner et vous apporter les conseils adaptés pour mettre en œuvre votre projet.  

Technologie, santé, éducation, mode, services, transport, agroalimentaire, industrie, BTP…  Vous pourrez trouver, au sein de nos équipes, des collaborateurs qui connaissent parfaitement les impératifs de votre secteur, qui ont déjà accompagné des clients œuvrant dans votre domaine, facilitant la compréhension de vos besoins, et les démarches à engager.

Pourquoi me faire accompagner par Baker Tilly STREGO dans le cadre d’une opération de M&A ?

Un accompagnement expert et personnalisé

Forte de son expertise, de ses solutions innovantes et de la pluralité de ses compétences, notre équipe vous propose un parcours d’accompagnement adapté aux spécificités de votre projet, qu’il s’agisse d’une fusion, d’une acquisition, d’une cession ou de l’intégration d’une entreprise. 

Une opération menée dans les meilleures conditions

Accompagné de nos experts, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que l’opération envisagée se déroule dans les meilleures conditions, et avec efficacitéGrâce à leur expertise technique et leurs compétences en matière de négociation, nos équipes vous permettent de comparer et d’analyser les potentiels d’une cession, fusion ou acquisition, de vous lancer en évaluant les risques, et de répondre, ainsi, aux objectifs que vous vous êtes fixés.

Des partenariats dédiés à l’apport de valeur à vos opérations

Baker Tilly STREGO puise sa force et son efficacité dans la complémentarité de ses expertises. C’est cette approche pluridisciplinaire qui nous permet de garantir la qualité de nos prestations, de nos conseils, la prise en compte de vos différentes problématiques et l’adaptation de notre offre au regard des évolutions de votre entreprise ; une offre transversale permettant de répondre à de multiples besoins.

Interface Transmission

Spécialiste en cession, acquisition, croissance externe, levée de fonds et valorisation d’entreprises

ORATIO Avocats

Cabinet d'avocats dédié aux droits et aux contentieux des affaires

Abington Advisory

Conseil stratégique et conduite du changement

Goodwill-management

Cabinet de conseil en performance économique responsable

VOUS SOUHAITEZ UN PREMIER RENDEZ-VOUS ?
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Vous envisagez de céder votre entreprise et souhaitez être accompagné(e) pour organiser, valoriser et sécuriser cette opération ? Vous dirigez une entreprise en développement, et comptez engager une levée de fonds ? Vous avez besoin d’appui pour mener une prochaine opération de croissance externe ?  

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