Finance, Assurance & Patrimoine

Vous êtes dirigeante ou dirigeant ? Aspirés par vos missions quotidiennes, avez-vous pensé à mettre en place les bonnes stratégies pour préparer votre avenir et vous protéger ? Etes-vous certain que la protection de votre personnel et celle de votre entreprise sont-elles optimisées ? Nos conseillers sont de véritables coaches, ils vous guident vers les meilleures solutions ! Ils vous accompagnent et vous conseillent afin d’optimiser votre situation fiscale, financière, patrimoniale, sociale ainsi que les assurances liées à votre personnel et votre entreprise. Leur rôle est de vous aider à déterminer les meilleures conditions pour vous et vos salariés afin de vous construire et vous assurer un avenir serein.

Financement de l'entreprise
Patrimoine
& Retraite
Protection de l'entreprise
Conseil en protection du dirigeant

Conseils fiscaux et financiers personnels et professionnels

Vous souhaitez mieux gérer votre fiscalité ? Vous souhaitez vous constituer un patrimoine financier ? Beaucoup de solutions existent selon votre statut, votre âge et votre situation. Nos conseillers vous accompagnent dans les démarches d’optimisation fiscales et vous conseillent concernant les investissements financiers personnel ou professionnel afin de vous constituer le capital souhaité. Il est important de s’entourer de professionnels compétents pour la concrétisation de ces projets.
 

Conseils patrimoniaux

Vous souhaitez optimiser, transmettre ou protéger votre patrimoine ? Au travers de premiers échanges, nos conseillers effectuent un audit patrimonial indispensable pour toutes recommandations. Cet audit patrimonial permet d’étudier les composantes de votre patrimoine privé et professionnel ainsi que les dysfonctionnements éventuels. Nos conseillers vous guident ensuite vers la mise en place d’une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et à votre patrimoine actuel. N’attendez plus, l’optimisation et la protection de votre patrimoine sont des moyens permettant de vous assurer un futur stable et d’anticiper les situations tels que l’invalidité ou le décès au lieu de les subir.
 

Protection de l’entreprise et de son personnel

Avez-vous optimisé la protection de votre entreprise face à un sinistre ? Avez-vous une solution adaptée en cas d’accident invalidant ou d’arrêt de travail pour l’un de vos collaborateurs ? Un contrat d’assurance coûte et nous semble toujours trop cher…jusqu’à ce que l’on en ait besoin. Etes-vous certains d’être couver pour les bons risques et de payer le bon prix ? Nos experts vous proposent des solutions d’assurance sur-mesure, fiables adaptée à votre entreprise et votre personnel. Ils vous proposent des services compétitifs répondant au mieux aux besoins de vos salariés (prévoyance, frais médicaux…) et ceux de votre entreprise (sinistre, litiges, incendie…). Ils mettent en place des solutions sources de valeur ajoutée.
 

Accompagnement à la protection du dirigeant

Nos conseillers vous accompagnent dans l’optimisation de votre rémunération, votre statut social ainsi que votre protection sociale. Ils s’assurent que votre rémunération est en phase avec votre stratégie fiscale et sociale, que votre statut social est cohérent avec votre situation personnelle et les objectifs de l’entreprise. Ils déterminent également avec vous le niveau de protection sociale en fonction de vos besoins. Anticipez dès à présent les situations (maladie, décès…) afin de vous assurer un futur serein !

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