Transaction services

Au sein d’une véritable structure d’accompagnement pour les vendeurs et les acheteurs, notre équipe spécialisée vous appuie à chaque étape de votre projet. Elle facilite l’ensemble de vos démarches et les formalités inhérentes à toute cession, acquisition, croissance externe ou carve-out en France comme à l’international.

#1 Rencontre et préanalyse de vos besoins

A l’occasion d’une première rencontre, nous faisons le point sur votre projet, son objectif, son contexte. Cette entrevue est également l’occasion de vous faire découvrir notre accompagnement, les experts dédiés à cette mission, nos services complémentaires et nos différents partenaires. Nous débutons nos actions à la signature d’une lettre de mission précisant le périmètre de notre intervention.

#2 Phase de préparation

Après avoir établi la stratégie de cession et défini la fiscalité associée, nous rédigeons un mémorandum ainsi qu’un teaser permettant de présenter aux investisseurs l’entreprise et son activité. Nous collectons, dès lors, l’ensemble des informations nécessaires à la cession et mettons en place une data room confidentielle.

Sur la base d’une approche sectorielle et/ou géographique, nous élaborons une liste d’acquéreurs potentiels, présentant des synergies possibles avec le projet. Nous nous rapprochons de nos contacts susceptibles d’être également intéressés par votre entreprise et vous soumettons ces informations. Nous validons auprès de l’ensemble des parties prenantes (experts-comptables, avocats, actionnaires…) le schéma de cession que vous aurez validé.